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Financement pour l’acquisition de la participation majoritaire dans le capital de Méditel

normalmeditel.jpgLes banquiers travail actuellement pour préparer les fonds nécessaires pour l’acquisition de 64.4% du capital de Méditel deuxième opérateur au Maroc a déclaré un banquier vendredi dernier. 

 La clé de réussite de cette opération de vente réside dans l’obtention d’un accord avec les actionnaires minoritaires avec droit de préemption ( les actionnaires sont conseillés par le banquier Rothschild)  Les soumissionnaires pré qualifiés ont soumis des offres finales, y compris les pionniers Oger Telecom, Emerging Markets Group Telecom contrôlée par le groupe Saudi Oger, Qatar Telecommunications Co. et Emirates Telecommunications Co., qui est connu comme Etisalat. 

Pour préparer le financement de cette opération : 

  • BNP Paribas, Fortis s’adresse à fournir des financements pour la candidature de Oger Telecom 

  • Qtel vient de lever un prêt de 2 milliards 

  • Etisalat a les fonds pour payer l’acquisition. 

     

Il faut signaler également que Batelco, Turkcell et Telecom Egypt ont également soumis leur candidature. 

Les experts et les banquiers attendant le 14 septembre pour connaître le résultat de cette opération.

Source : Reuters

By Tessa Walsh

LONDON, Aug 28 (Reuters) – Bankers are working on financing to back bids for a potential 64.4 percent stake in Morocco’s second-largest telecoms company Meditel, bankers close to the deal said on Friday.

Portugal Telecom’s 32.2 percent stake is for sale as is Telefonica’s 32.2 percent, two bankers said.

Portugal Telecom appointed Morgan Stanley earlier this year to run a sales process, Reuters reported, and Telefonica appointed Lazard to advise on a sale in early June.

The key issue for a successful sale is striking a deal with minority shareholders with pre-emption rights. The shareholders are being advised by Rothschild, one banker said.

Prequalified bidders have submitted final bids including frontrunners Oger Telecom, an emerging markets telecom group controlled by the Saudi Oger Group, Qatar Telecommunications Co (Qtel) and Emirates Telecommunications Co, which is known as Etisalat, the banker said.

BNP Paribas Fortis is providing financing for Oger Telecom’s bid, a third banker said, while Qtel has just raised a $2 billion syndicated loan and Etisalat has the funds to pay for the acquisition, the first banker said.

Batelco, Turkcell and Telecom Egypt ETELq.L> have also submitted bids, the first banker said.

Etisalat is being advised by Citigroup and Qtel is being advised by Calyon.

Confirmed bids are due by Sept. 14 and bankers expect a decision later that month, the third banker said.

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